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皇冠APP:《大行报告》中金:ETF通即将落地 进一步丰富及便捷境内外投资者渠道和交易品种

皇冠APP:《大行报告》中金:ETF通即将落地 进一步丰富及便捷境内外投资者渠道和交易品种

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就沪深港交易所及中国结算就交易所买卖基金(ETF)纳入互联互通标的整体方案达成共识,各方将抓紧做好ETF纳入标的相关的业务和技术准备工作,包括修改相关规则并公开征求意见,公告称预计需6个月准备时间。中金发表报告表示,互联互通机制自2014年11月开通以来,经过了多次标的及额度扩容,南北向成交保持高速增长、为港交所贡献可观收入增量。

该行指2021年以来(截至今年12月24日止)南向ADT(每日平均成交额)按年升71%至417亿港元(双边)、占港股12.4%,北向ADT按年升32%至1,205亿人民币(双边)、占A股5.7%;今年前三季度互联互通收入达21亿港元、港交所总收入13%。

中金预计,此次ETF通的共识,将实现当前互联互通机制仅限于两地二级市场股票的突破,,

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,体现该机制下持续纳入符合要求的标的、产品、资产的可能性。此外,不同于此次ETF互联互通机制,2020年10月上市的深港ETF互通产品实际上是ETF互挂,即深圳或香港交易所上市的联结ETF产品,通过QDII/RQFII将其90%或以上资产投资于对方市场上市的ETF产品。

该行指可进一步丰富及便捷境内外投资者的投资渠道和交易品种。当前A股市场非货ETF资产规模达1.07万亿人民币、今年首十一个月日均成交额395亿人民币,今年第三季末港股市场ETF资产规模8,162亿港元、今年首三季日均成交额67亿港元;目前ETF通的投资范围尚不确定(如ETF流动性门槛、ETF成分股是否要求符合沪深港通名单、南向是否可投香港上市的境外ETF等),该行粗略测算,假设南北向ETF渗透率可达当前股票通水平(即南向15%/北向5%),则将增厚北向ADT39亿元人民币、南向ADT20亿港元(均为双边),对应港交所收入增厚1亿港元、占2021年收入预测约0.5%。

中金认为,短期增量虽相对有限,但ETF通有助于两地投资者更加便捷有效地实现跨境资产配置、改善ETF市场的投资结构和流动性。该行维持对港交所(00388.HK) 「跑赢行业」评级及目标价580元。(w/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-12-24 12:25。)

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