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新2足球app:两只产品近一年最大回撤超过20%,嘉实基金吴越“言行不一”

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分类:财经

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  作者:小水

  截至12月10日数据,申万食品饮料行业指数自年内低点上涨已经达到26.34%,关于消费股开启大反弹的讨论甚嚣尘上。嘉实大消费研究总监吴越也开始酝酿自己的新产品,不过,查看吴越过往基金发现,其管理的产品业绩难言优秀。

  基金业绩平平无奇

  资料显示,吴越2013年6月加入嘉实基金(博客,微博)研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任嘉实消费精选研究副总监。目前,吴越担任的嘉实消费精选股票、嘉实农业产业以及嘉实新起航三只基金, 其中,嘉实消费精选股票、嘉实农业产业股票的管理时间都超过了一年。

  吴越任职嘉实消费精选股票的经历共有两段。第一段时间是2019年4月3日至2020年7月22日,任职时间为1年112天,其任职回报为63.07%,同类排名处于222/449;第二段时间是2020年12月9日至今,任职时间为1年5天,其任职回报为16.33%,同类排名处于255/523。

  截至12月10日,嘉实农业产业股票任职时间为1年5天,其任职回报为5.40%,同类排名处于384/523。如果仅看今年以来业绩情况,嘉实消费精选股票刚刚翻红,嘉实农业产业股票还没有“回本”。可见,吴越管理的两只基金期间的业绩都处于同类中等水平,均不能算得上优秀。

  两只产品最大回撤超过20%

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  尽管吴越业绩不能算上优秀,但是最大回撤却都已经超过了20%。最近一年,嘉实消费精选股票A类份额最大回撤为23.8%,嘉实农业产业股票最大回撤为24.12%。

  今年6月份嘉实消费精选股票净值还曾有过短暂反弹,但嘉实农业产业股票净值一路下行,截至12月10日,两只基金都没有回到年内高点。

  值得注意的是,2019年4月份,嘉实消费精选股票A类份额成立之初规模还在13.50亿元,不到半年就缩水至6.27亿元,到了2020年年中,只剩下不到3亿元,直到今年三季度,其规模才恢复至8亿元上方,距离首募规模仍有差距。

  基金经理吴越“言行不一”

  展望2022年,吴越表示,其最看好的是必选消费,可能以非白酒、非高端、非可选作为进攻方向,最主要的上涨来源或驱动的来源不一定来自龙头白马股,中小市值公司里面有很多值得挖掘的,具有很大弹性的一些标的。

  然而,嘉实消费精选股票的前十大重仓中竟然有山西汾酒(600809,股吧)、舍得酒业(600702,股吧)、酒鬼酒(000799,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、今世缘(603369,股吧)等5只白酒股,分别占股票市值比例为7.78%、5.48%、5.09%、5.00%、4.98%,合计占股票市值比例为28.33%。

  关注如何定义中小市值公司,吴越并没有给出明确的界定,但根据9月30日市值计算,总市值排名第一的贵州茅台(600519)、排名第四的宁德时代(300750,股吧)、排名第十五的中国中免、排名第二十一的药明康德(603259,股吧)、排名第二十五的山西汾酒应当都不属于中小市值公司的范畴,而它们都在吴越的前十大重仓股中。

  从上面的分析不难看出,吴越看好非白酒的必选消费,却重仓白酒,认为中小市值公司值得挖掘,却重仓大市值公司,存在言行不一的问题。其正在募集的嘉实内需精选混合能否做到知行合一仍然存疑。

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